Киргизское селение начала XX века. Бедняк Бахтыгул честно служит своему хозяину, но он — лишь пешка в чужой игре: в результате интриг и предательства Бахтыгул попадает в тюрьму, вскоре бежит оттуда и рассправляется со своим обидчиком на перевале Караш

Действие фильма происходит в 1923 году. Главный герой Дюйшен пережил Гражданскую войну и теперь решает снова заняться своим любимым делом – преподавать. Он уезжает в отдалённый киргизский аул, где в заброшенном здании открывает школу.