Возвращаясь после очередного дела в императорскую столицу, губернатор и судья Бао Чжен из-за непогоды задерживается перел мостом Цайцяо. Бедный крестьянин Фань Чжонхуа, пробившись к чиновнику, умоляет его выслушать жалобу своей слепой матери. Начальник охраны судьи в ярости, но заинтересованный судья соглашается на встречу. Оказавшись на месте, он встречается еще с несколькими требованиями — судья должен войти внутрь, а все, кроме него, удалиться. Окончательно заинтригованный, судья подчиняется, выслуживает жалобу — на императора и его мать! — дает клятву приложить все свои усилия и даже выполняет требование преклонить колени — и ему вручается желтая шкатулка с золотым шаром внутри. Госпожа Ли рассказывает свою историю, начавшуюся более 20 лет назад…

Танский Монах в компании своих учеников Сунь Укуна, Чжу Бацзе и Шасэна продолжает своё путешествие на Запад за святыми сутрами. На их пути встаёт Страна Женщин, где симпатичный Танский Монах неожиданно оказывается в центре любовного многоугольника. В круговороте страстей всё не то, чем кажется. Распознать злых демонов, плетущих интриги, способен только мудрый Сунь Укун. Но даже ему приходится то и дело обращаться за помощью к небожителям…