Возвращаясь после очередного дела в императорскую столицу, губернатор и судья Бао Чжен из-за непогоды задерживается перел мостом Цайцяо. Бедный крестьянин Фань Чжонхуа, пробившись к чиновнику, умоляет его выслушать жалобу своей слепой матери. Начальник охраны судьи в ярости, но заинтересованный судья соглашается на встречу. Оказавшись на месте, он встречается еще с несколькими требованиями — судья должен войти внутрь, а все, кроме него, удалиться. Окончательно заинтригованный, судья подчиняется, выслуживает жалобу — на императора и его мать! — дает клятву приложить все свои усилия и даже выполняет требование преклонить колени — и ему вручается желтая шкатулка с золотым шаром внутри. Госпожа Ли рассказывает свою историю, начавшуюся более 20 лет назад…
История Кью-Глин
Несмотря на бедность, Кин Ксянг Лиан, жена Чена Шимея, обещает поддержать мужа при сдаче императорских экзаменов в столице. Быстро достигнув успеха, Чен был выбран сестрой императора как зять. Скрывая брак от императора, Чен вступает во второй брак и отказывается от законной жены. В его родной деревне произошла засуха и от этого умерли его родители. Обезумевшая Кин со своим маленьким сыном и дочерью предпринимают отчаянную попытку поиска Чена в столице. Отвергнутая мужем, Кин получает помощь от премьер-министра Ванга Янлинга для того чтобы восстановить отношения, но это привело только к унижению и выдворению из дома. Безжалостный муж ставит цену на их головах. Кин подает жалобу судье Вао. Судья признает мужа-многоженца виновным, но приговор отвергнут сестрой императора и самой императрицей. Подавленная Кин возвращается домой. Когда сестра императора пытается отнять детей у Кин, судья настроен нести правосудие и казнит Кин.
Бесстрашные бойцы
Клан Когтя орла решил подзаработать на большой дороге ограбив обоз, перевозивший правительственное золото. Хоть и не с первой попытки, но им это удается. Они захватывают золото и смертельно ранят мастера кунг-фу охранявшего обоз, Чен Чена Чоу, известного как «Молниеносный кнут». Но у одного из членов клана Когтей орла оказались идейные разногласия с грабителями. Он захватывает золото и убегает, решив вернуть золото правительству.