У писателя Морта Рейни творческий кризис, к тому же он только что пережил измену жены и развод. Он уезжает из города, стремясь к тишине природы и одиночеству. Но вдруг его уединение нарушает Джон Шутер, который, угрожая Морту пистолет, начал обвинять его в плагиате. Морт не стал спорить, просто хотел показать свою рукопись, чтобы уладить недоразумение. Проблема была только в том, что рукопись бесследно исчезла...

6 новобранцев отправляются на базу Куантико, чтобы пройти стажировку в ФБР. Руководитель базы Миранда Шоу должна отобрать лучших стажёров, для того чтобы сделать из них достойных федеральных агентов, однако один из новичков будет обвинён в участии организации крупнейшего теракта последнего времени.