Судьба трагически пересекла жизненные пути двух почтенных мужчин. Один из них, сельский священник, отправившись в город на поиски сестры и сына, выясняет, что сестра стала проституткой, а сына обвиняют в убийстве. Тогда и происходит его знакомство с Джеймсом Джарвисом. И гнев сталкивается с гордостью, а исход непредсказуем.

В ЮАР провинциальный черный священник Стефан Кумало едет в город на поиски своего пропавшего сына. Преподобный Мисимангу помогает ему найти сына, ставшего вором, и сестру, ставшую проституткой, в трущобах Йоханнесбурга.