Амир - нелегальный иммигрант из Пакистана, который приехал в Великобританию работать, чтобы отправлять деньги семье и, быть может, однажды перевезти её в Европу. Он - опытный рабочий, но ему приходится выполнять неквалифицированную работу. Амир живёт в пансионате вместе с другими такими же работниками, под надзором Хуссейна Шаха. Там у Амира появляется друг, студент Сакиб, который мечтает стать писателем. Их однообразный быт, изредка прерываемый тайными походами в кино и к проституткам, однажды взрывается, когда в пансионат приезжает подруга Хана. Она приносит с собой ощущение женственности и семьи.

Фрэнсис очень обрадовал своих родителей, когда сказал им, что нашел работу в городе. Но он забыл упомянуть, что работает вовсе не в банке, а смотрителем замызганного общественного туалета. Пытаясь заслужить родительское благословение, он становится главой самого известного туалета в Ливерпуле.

Девятнадцатый век. В английской деревушке совершаются преступления. Обнаруживают трупы с необычными ранами и практически полностью обескровленные. Одной из жертв оказывается студентка профессора-энтомолога Роберта Маллингера. Необычное поведение профессора привлекает к нему внимание инспектора Кеннелла. Когда обнаруживают очередную жертву, становится очевидным, что к этому причастны профессор Маллингер и его странная дочка Клэр. Им приходится покинуть деревню, но инспектор Кеннелл следует за ними. Его дочь Мэг вскоре становится подругой Клэр. Она обнаруживает, что профессору удалось скрестить мотылька с человеком, и в определенное время Клэр превращается в бабочку, которая пьет человеческую кровь. Теперь профессор Маллингер собирается создать существо мужского пола для Клэр, но эксперимент оканчивается неудачей…