О борьбе с темными дельцами в годы НЭПа.

Красная Армия входит в очередной южный городок и вскоре освобождает его от белогвардейцев, оставивших группу контрразведчиков во главе с капитаном Мироносицким. Сразу же после установления в городе Советской власти к председателю ревкома Алябьеву нанимается машинисткой Нина Косовская. Вспыхивает бурный роман. Алябьев и Нина женятся.

Чекист Рыбаконь по рекомендациям врачей уезжает из Москвы на южный курорт. Герой случайно встречает боевого товарища Багура, директора судостроительного завода. В одной из встреч друзей в руки Рыбаконя попадает фотография жены Багура, в которой герой признает бывшую жену главаря одной из белогвардейских банд. Вскоре Рыбаконь убеждается в том, что на заводе орудуют враги, но внезапно умирает от сердечного приступа. Багур узнает обо всем из дневников друга и отдает жену в руки советского правосудия.

Советский провинциальный городок у западной границы. Воздушные силы соседнего государства нападают на СССР, подвергая городок бомбардировке. Советская авиация получает задание атаковать авиацию врага на его аэродромах. Преодолевая воздушное заграждение противника, три советские эскадрильи направляются к вражеской стране: одна — на ее столицу, две других — на военно-промышленные центры. Один из наших бомбардировщиков обнаруживает подземные ангары врага. Однако запас бомб иссякает. Командир приказывает экипажу выброситься на парашютах, а сам продолжает вести самолет к пролету последнего уцелевшего ангара.