Когда наступает ночь и над калифорнийской пустыней восходит луна, то начинаются странные вещи…Влюбленный в свой автомобиль актер и загадочная незнакомка становятся частью фантастического спектакля, разыгрывающегося на фоне прекрасного пейзажа.

Автор-сценарист работает над созданием 22-серийного телевизионного шоу, но ему катастрофически не хватает вдохновения. Вконец отчаявшийся мужчина становится свидетелем загадочной романтической встречи, произошедшей на балконе отеля, который виден из окон его квартиры. Это зрелище становится основой для нового сценария.

Писатель Питер приезжает на несколько дней в гости к семье своей подруги Мелани. Там его встречают два брата — язвительный толстяк по имени Динк и смешной неудачник Ларри, а так же очень непростой старик — отец этого семейства.Братья потихоньку подсмеиваются над женихом сестры, а отец начинает вести какую-то непонятную игру, доставляя молодым как можно больше хлопот. Питеру предстоит испытать свои чувства — согласен ли он ради своей возлюбленной терпеть ее ужасную семейку?