Дон Вито Корлеоне - глава сицилийской мафиозной семьи в Нью-Йорке. Вторая мировая война закончилась, и любимый младший сын Дон Корлеоне Майкл возвращается домой как раз к свадьбе своей сестры. Вся семья любит и гордится им, и единственное, что огорчает отца - это нежелание Майкла заняться семейным делом. После войны мир начинает меняться, как и мир мафии. Вдруг на Дона Вито совершается первое покушение. Уважение и традиции уступают место насилию.

Фильм содержит в себе три киноновеллы. Первая рассказывает о романе мастера живописи и его ученицы, который мешает героям сконцентрироваться на деле. Лайонел Доби без ума от Полетт, но совсем не в восторге от её картин. Мужчина находится в сомнениях, не решаясь сказать о своих мыслях начистоту. Вторая история о 12-летней девочке по имени Зои и её родителях, которые пытаются сохранить нормальные отношения несмотря на развод. Третий эпизод о еврейском мужчине-юристе Шелдоне, который, несмотря на свои зрелые годы, по-прежнему живёт со своей матерью и страдает от её неустанного контроля.