Действие фильма происходит в 1930-е годы в Ленинграде. В коммуналке на Васильевском острове живет юный пионер. Жизнь — не устроенна, истерична, порой абсурдна. Тем не менее мальчик, которому постоянно не везет, счастлив. Детство его — беззаботно, любовь — реальна, люди — добродушны и веселы, прекрасны улицы и набережные Ленинграда!

Сотрудник берлинского музея транспорта приезжает в отпуск с сыном Питером в Санкт — Петербург, предполагая снять видеофильм о местном музее транспорта. Здесь они узнают о существовании редкого экспоната — старинного паровоза — и принимаются его разыскивать.Поиски приводят в маленький городок, где местные дельцы собираются продать эту реликвию за рубеж под видом металлолома. Петер со своими друзьями вступает с ними в борьбу.

Героиня фильма, опустившаяся женщина по имени Жанна, работающая уборщицей привокзального туалета, мечтает встретить мужчину, ради которого она начнет новую, чистую жизнь. И такой мужчина — Аркадий появляется.