Познакомьтесь с удивительным мальчиком Бруно! Он еще совсем маленький, но у него уже уйма серьезных проблем: над ним издеваются одноклассники, у него самая толстая мама на свете и никому нет дела до его заветных желаний.Вся школа смеется над причудами Бруно, его стесняется даже родной отец, но этот находчивый малыш уже знает, как удивить всех, кто не подозревает, что рядом с ними живет забавный выдумщик и настоящий вундеркинд!

Пит и Уилли живут в Миссипи. Скоро будет Перл-Харбор, уже идут сборы в армию. И Пит, которому 19, записывается. Он уезжает в Мемфис. Уилл не долго выдерживает и бросается вслед за братом. Но мальчику только 10 — его не хотят нигде оформлять, тем более его не завербуют в армию. Но он прорывается и садится на автобус до Мемфиса. Вскоре у Уилла появляется покровитель — офицер МакГеллог.