Группа афроамериканцев принимает участие в автобусной поездке. Среди них - голливудский актёр, бывший бандит, полицейский смешанных кровей и уволенный работник авиаотрасли. А везёт всех их белый водитель. Впереди, на другом краю страны, ждёт цель - Марш миллиона чёрных мужчин.

Взгляд на одну из темных страниц американской истории — интернирование американцев японского происхождения во время Второй мировой войны.

Отношения Троя и Габриэллы терпят крах. Девушка решает забыться с новым парнем, однако Трой не хочет вернуть возлюбленную. Шансы на успех появляются у парня, когда бывшую пару выбирают на главные роли в школьном спектакле.