Новый год — что это? Пора несбывшихся надежд или просто дата, как сотни других? Группа приятелей, устроивших шумную вечеринку в новогоднюю ночь, поначалу, мало задумываются над подобного рода вопросами, но лишь до определенного момента. Вспоминаются несостоявшиеся надежды забытые мечты, старые обиды, старые увлечения.И вот уже кто-то готов порвать с девушкой, которую считал! любимой, кто-то вдруг узнает что был усыновлен, а кто-то, считая жизнь неудавшейся, готов лечь в ванну и вскрыть себе вены. Новогодняя ночь превращается в нелегкое испытание, и, в конце концов, герои начинают осознавать, как легко потерять то, что тебе дорого, вовремя не распознав всю ценность того, что имеешь.

Красивая и умная Эссенс – учитель и поэт. Её открытость и страсть к жизни разделяет Морис, учитель в школе для глухих. Несмотря на то, что их отношения завязались совсем недавно, они чувствуют, что их сильно тянет друг к другу. Когда они решают перейти на «новый уровень», поднимается вопрос о тестировании на ВИЧ, и это вызывает новые дискуссии на эту тему. Смогут ли Эссенс и Морис продолжать свои отношения, не погаснет ли их любовь или же им суждено разойтись по разным дорогам жизни?