В июне 1940 года Вермахт конфискует дом, в котором живут Пьер с женой и ребёнком, двое слуг и мадемуазель Леа, красивая еврейская гувернантка. В тылу, вдали от ужасов войны, начинается странное соседство, основанное на смеси страха, дружбы, любви и ненависти.

Макс, отдыхающий у своей бабушки во французском Эльзасе, знакомится с цыганом Миральдо, виртуозно играющим на гитаре. Он впервые вплотную сталкивается с волшебным миром музыки и, очарованный ею, берет у Миральдо уроки игры на этом инструменте. Также Макс знакомится с бойкой цыганкой Свинг — своей ровесницей…