Страшная сказка про девочку Саюри, которая провела свое детство в приюте для сироток, пока ее не разыскал отец. И казалось бы, что в ее жизни теперь начнутся новые и радостные дни, но старый особняк куда ее привез отец встречает ее смертью служанки, матерью попавшей в автомобильную катастрофу и забывшей, что у нее была дочь, а где-то в сумерках кроется страшная ведьма с серебряными волосами.

По прибытию в деревню Киётаки странствующий воин Затоичи оказывается втянутым в битву между двумя правителями поселка. Но в то время, как один из них — Томица, невзирая на голод, вынуждает крестьян проигрывать в своих заведениях последние гроши, его соперник Асагоро сочувствует их тяжелому положению и берет на себя оплату их долгов.Преклоняясь перед благородством Асагоро, Затоичи незамедлительно встает на его сторону. С противоборствующих сторон не сводит глаз самурай без меча Охара Сусуи, избранный глава крестьян, который говорит о доблести, но, по мнению многих, живет за счет пота и крови простых фермеров.В конце концов Затоичи прольет свет на настоящие мотивы поступков этих людей, но многим придется заплатить за истину жизнью, а земле — обагриться кровью.

Из космоса на Землю начинают поступать таинственные сигналы. Все астрономы мира ломают головы, пытаясь разобраться в их происхождении и источнике. Тем временем, двое мальчишек, занимаясь исследованием звёздного неба через телескоп, обнаружили снижающийся космический корабль. Он приземлился неподалёку и ребята на следующий же день отправились искать его. На борту никого не оказалось. Крышка люка захлопнулась и корабль взмыл ввысь. Благодаря радиоуправлению, он добрался до Терры — планеты, расположенной на обратной от Солнца стороне земной орбиты. Там мальчишек поджидало множество приключений: космические Гяосы, корыстные инопланетянки-каннибалы, монстр-сторожевой пёс Гирон… Но Гамера не оставит ни одного ребёнка в беде и всегда придёт им на помощь!