В продолжении мистической драмы мы знакомимся с молодым художником из Кракова, который вместе с женой приезжает в старинный замок навестить дядюшку. Дождь размывает могилу зловещей графини Юлии, которая, согласно легенде, была оборотнем, и она восстаёт из гроба, чтобы бродить по округе неприкаянной душой.

Вскоре после падения берлинской стены, Германия идёт к воссоединению. Макс, польский режиссёр, приезжает в Берлин по приглашению своих друзей-актёров, проживающих за рубежом уже нескольких лет. Они хотят исполнить давнюю мечту - поставить спектакль. Чтобы собрать деньги, друзьям приходится подрабатывать, продавая обломки исторической стены.

15-летняя Марыся, девочка из бедной семьи, вместе с родителями приезжает в большой город. В новой школе ее внимание привлекают две девочки: Кася — необыкновенная, с независимым характером и Эва — богатая и красивая. Многое предстоит пережить Марысе под влиянием Каси и Эвы: увлечение искусством, отдаление от собственной семьи с консервативными взглядами, познание нового мира материальных ценностей, где позволено все, что хочется, отказ от Бога…

Молодая красивая девушка Иза — вампир, нередко домой возвращается поздно, через тёмный парк, одна… и использует свое обаяние, чтобы получить очередную жертву. Излечиться от вампиризма Иза может, только если её кто-нибудь полюбит. И это происходит, когда в девушку влюбляется психиатр Юнг. Иза исцелена, они воспитывают симпатичную дочурку. Но вампиризм — заболевание наследственное, и однажды бесследно исчезает садовник…

Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников — купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.

Старый друг адвоката Михала Вильчека присылает к нему своего сына, студента права, надеясь, что адвокат уговорит его выбрать работу по специальности. А Лукашу право неинтересно, оно кажется ему слишком однозначным: «от и до». Вильчек в ответ рассказывает о процессе 15-летней давности, в котором он участвовал. Процессе, итог которого определила не буква закона, а желания и чувства людей, которые были в него вовлечены.