На каникулы к своему деду леснику Якубу приезжает юный суворовец Михась — сын погибшего во время войны партизана. Вместе с сестренкой Олесей они бродят по местам партизанских боев с фашистами. В это же время на расположившейся неподалеку геологоразведочной базе орудует враг — проводник Глушко, получивший задание сфотографировать секретные карты.

В скрытый от немцев лесной домик, где живут только лесник с внуком, хозяин приносит четырехлетнюю девочку, не подозревая о том, что она — дочь легендарного партизана «батьки Панаса». Позже наивный старик раскроет гестаповцам местонахождение девочки. Поняв свою ошибку, он сделает все возможное, чтобы спасти детей…

Вернувшись в родное село по окончании срока воинской службы, Виктор привел в дом невесту — и вскоре сыграли свадьбу. Виктор с большим энтузиазмом работает в колхозе, его назначают бригадиром, но счастье старого Данилы, отца Виктора, омрачает грязная сплетня — будто бы отцом Виктора является не он, а Шандыбович, неблаговидные дела которого были недавно разоблачены Виктором. Между отцом и сыном назревает разлад. Вначале отец, а затем и сын покидают дом. И только весть о будущем ребенке вновь соединяет семью.

Советский лейтенант Климченко во время атаки был ранен и попал в плен. Работающий на фашистов Чернов пытается склонить Климченко к измене, и, ничего не добившись, идет на провокацию. Воспользовавшись сведениями из записной книжки лейтенанта, Чернов обращается к советским бойцам по радио от имени Климченко и отпускает его к своим в полной уверенности, что его план сработает — и батарея противника сдаст оружие.

1918 год. По дороге из голодающей Москвы в деревню на одной из станций маленькая Анюта отстает от матери. Попав на хутор белорусского кулака, девочка становится невольным участником классовой борьбы в деревне.

Клавдия Ивановна озабочена будущим своей дочери и развитием ее карьеры ученого. В соответствии со собственными представлениями о счастье, она пытается строить личную жизнь девушки, бесцеремонно разрушая ее отношения с шофером Сашей.