История о любви двух парней, которые живут в одной комнате общежития престижного высшего учебного заведения Франции. Один из них явно влюблен в другого, но тот может в ответ предложить только мужскую дружбу. Оба парня встречаются с девушками. Гея зовут Поль. В его жизни появляется любовник, рабочий по имени Месир. Поль не знает, что ему выбрать — любовь к соседу, социально приемлемые отношения с девушками или же открытого голубого любовника, который из-за своего социального статуса (рабочий) не вписывается в ту жизнь, которую Поль для себя выбрал.

Автобиографическая история чилийского художника и режиссёра Алехандро Ходоровски, который в молодые годы освободил себя от всех ограничений и от своей семьи, чтобы иметь возможность вращаться в богемных кругах художников Чили 1940-х годов. Многие из его знакомых тех лет впоследствии были названы титанами латиноамериканской литературы. Автор фильма находит вдохновение в красоте самого существования, подлинно и свободно исследуя жизнь.