Страна Оркестрия
В стране Оркестрии живут музыкальные инструменты. Приехавший гастролёр Саксофон рекламирует себя на афишах и плакатах. Но на концерте Саксофона и Гитару прогоняют со сцены за плохую музыку.
Клубок
Получила как-то бедная старушка волшебный клубок — все из него связать можно. Связала себе новую одежду, уютный домик. Но показалось ей мало, все больше и больше вещей тянула Старушка из клубка, а потом захотела связать себе молодое лицо, другую жизнь. Тут и кончилась волшебная сила клубка, покатился он в поле, сматывая нить, распуская неправедное богатство, да и самое Старушку тоже. Погубила бедняжку жадность.
Спорт, спорт, спорт
Действие фильма происходит на стадионах Москвы, Филадельфии, Стокгольма и Мехико, на стадионах будущего и далекого прошлого. Используя документальный материал реальных спортивных состязаний и монтируя его с развернутыми новеллами в духе пантомимы и балета, авторы фильма показывают историю развития спорта, его будущее, связь спорта с политикой, искусством, этикой.
Душа
В жизни талантливой и популярней эстрадной звезды наступает «черная» полоса: она в творческом кризисе, её покидают друзья-музыканты, а главное — ей грозит потеря голоса, если она на время не прекратит петь. Однако, приняв решение покинуть сцену, певица не в силах его осуществить.