История про то, как Сеня и Ваня, отъявленные выдумщики и хулиганы, по стечению обстоятельств вынуждены были взять на себя заботу о двух маленьких племянниках пионервожатой и стали жертвами проделок этих шалунов.

О последнем рейсе старого волжского парохода «Богатырь», прожившего со своим верным капитаном славную и долгую жизнь (50 лет!) на Волге.

Герои фильма — фантазер и поэт Дениска Кораблев, озорной Мишка, мечтательная Леночка и чрезмерно любопытная Аленка — живут в обыкновенном московском дворе. Они, как и все дети, любят цирк и зоопарк, но не любят манную кашу и домоуправа, который вечно следит за ними и мешает исполнять во дворе всевозможные цирковые номера…