Когда наставник кунгфу-школы умирает, он выбирает своим преемником неумеху и труса Цзыяна, причем, вдобавок «завещает» ему в жены свою строптивую дочь. Однако та не горит желанием выходить замуж за такого скользкого типа и отсылает его в путешествие — Цзыян должен не на словах, а делом завоевать славу для родной школы, и только тогда они смогут пожениться…

Действие происходит в средневековой китайской деревушке, в которой живут преимущественно бедные люди. Один из представителей местного семейства богачей и его друг приходят в харчевню и начинают вести себя неподобающим образом. Хозяйке и её дочери остается только терпеть и это провоцирует наглецов на ещё более вызывающее поведение. Наступает момент, когда один из них поднимается наверх и насилует девушку, после чего в комнату врывается её муж и забивает насильника палкой до смерти. Естественно, его отдают под суд, а богатое семейство делает всё возможное, чтобы этот человек был казнен. Но вот незадача: судья оказался честным человеком, который, получая нищенскую зарплату, не забыл о чести и справедливости. С помощью его развратной жены богатое семейство находит возможность подкупить его. Дело в том, что этот человек был практически нищим и безо всяких перспектив улучшить свое положение, которое только ухудшилось болезнью одного из его родственников. Будучи в такой тяжелой ситуации судья соглашается принять деньги и вынести нужный приговор. В результате мужа изнасилованной девушки казнили, а сама она через некоторое время повесилась. С этого момента в жизни судьи начинают происходить странные и страшные вещи. Ему везде мерещатся призраки: летающая отрубленная голова мужчины и приходящая повешенная женщина в красном…

Один из учеников китайской школы кунгфу попадает в неприятную ситуацию — ему срочно нужны деньги, чтобы выкупить у бандитов свою сестру. Единственный способ раздобыть их — записаться на турнир по боевым искусствам, который проходит в Тайланде. Учитель парня дает ему разрешение на участие, скрепя сердце, и оказывается прав — его команда с треском проигрывает, и по возвращению от него отворачиваются все его бывшие коллеги, решившие, что тот опозорил китайское кунгфу. Однако ученица мастера считает, что из поражения тоже можно извлечь немало ценных уроков, и решает изучить тайский бокс, чтобы понять, с чем имеет дело.

В фильме содержатся три несвязанные истории. Первая рассказывает о китайской игре маджонг, и об увлечении им гонконгских жителей. В ней также содержатся две другие истории. Из которых одна повествует о трудностях игры в маджонг во время японской оккупации, а вторая рассказывает о том, как были изобретены карты-фишки маджонга. Во второй истории, представляющей собой мистическую драму, развертывающуюся в формате обратного кадра, у Джеки Чана есть небольшая роль убийцы женщин. Последняя история касается сценариста и режиссера, у которых те же имена, что и у создателей фильма. В этой истории также есть и другая история, и они обе показывают создание фильма, которое является пародией на фильмы-клоны Брюса Ли в 1970-х годах.

Гонконг раздирают на части преступные организации и бандитские группировки. Полиция не справляется с возросшим количеством преступлений. На защиту города от нависшей опасности встает молодой таксист.

Сестра гонконгского киллера помогает властям в разоблачении заговора против королевы. Это преступление должен совершить ее брат…