Действие фильма происходит в двадцатые годы, в маленьком армянском городке Айвакан. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения в коммунизм», — так решает милиционер Аршо и комсомолка Софик, которым придется преодолеть немало препятствий, прежде чем первый пассажирский лимузин отправится колесить по городу, уверенно заменив допотопный фаэтон…

Армен Давтян, начальник цеха крупного предприятия, в 40 лет решает оставить свою работу и перейти на более спокойную. Однако случайная встреча с другом детства меняет его решение…

Установление Советской власти в 20-х годах ХХ века в Армении. Ленин направляет в Ереван своего соратника Александра Мясникяна и назначает его председателем Совнаркома Армении.

Фильм описывает эпизоды из жизни писателя Сергея Довлатова незадолго до его отъезда в Таллин в 1972-ом году. В это же время к эмиграции в США готовится его близкий друг, поэт Иосиф Бродский. Довлатов, окружённый семьёй и друзьями, живёт в Ленинграде, но в то же время испытывает немалые трудности из-за идеологических разногласий с политикой страны. В творчестве писатель по-прежнему плодотворен, но совсем не востребован. Его рассказы отказываются публиковать, и в конце концов он вынужден принять решение уехать из Советского Союза.