Фильм рассказывает о становлении характеров будущих командиров Красной Армии.

Бродячий музыкант влюбляется в принцессу, которую хотят отдать за старика-короля из соседнего королевства, самодура и подлеца. Но любовь преодолевает преграды и соединяет сердца влюбленных.

Двенадцать выпускников десятого класса приезжают на целину. Избавляясь от детских иллюзий, вчерашние школьники привыкают к неустроенности быта и тяжелому труду. Романтики не унывают и готовят более счастливую жизнь для новых целинников…