Ария обитателей скотного двора: овечек, жеребят, поросят, телёнка и солистов — петушка и курочки.

О гадком утенке, над которым все смеялись на птичьем дворе, и даже родные братья и сестры гнали его от себя. Но, несмотря на все неприятности и огорчения, утенок рос храбрым и добрым, и вырос в прекрасного лебедя.