Продолжение истории о мафиозном Нью-Йоркском клане. Дон Корлеоне и его сын расширяют сферу влияния криминальной организации, пытаясь сделать из неё крупную корпорацию, добиваясь целей любым путём.

Воспоминания известного режиссёра о том, как к нему пришла любовь к кино: с профессии киномеханика. Параллельно режиссёр вспоминает историю трагичной любви к девушке Елене.