Виктор живет в Вене с Аннет и маленькой дочкой Памелой. Весна. Безработный Виктор проводит дни, а иногда и ночи вне дома. Любящая его Аннет, дает мужу последний шанс взять себя в руки по возвращении в Париж. Но во Франции, Виктор возвращается к своим вредным привычкам. После сильной ссоры, он переезжает к наркоманке и влюбляется в нее. Аннет бросает Виктора и исчезает с Памелой. Одиннадцать лет спустя 16-ти летняя Памела узнает, что ее отец живет в соседнем квартале, и решает встретиться с ним.

Появилась новая эпидемия: некоторые люди начали претерпевать мутировать, превращаясь в животных. Повар Франсуа уже потерял свою жену, которая превратилась в безмолвное волосатое существо, она была помещена в специализированную клинику. Женщину отправляют в филиал на юге Франции, Франсуа и его сын-старшеклассник Эмиль решают следовать за ней, и вскоре Эмиль обнаруживает, что у него начинают расти когти.