Фильм рассказывает о гангстере и его подруге, которые смогли встать на путь добра, благодаря знакомству с невинной девушкой.

Фильм рассказывает о разных проделках мастера кэндо Киити Окадзимы по прозвищу «Борода», который даже не осознаёт собственного комизма, горделиво изображая надменного самурая в условиях меняющейся под воздействием Запада японской действительности. Киити влюбляется в молоденькую машинистку, работающую в современном офисе, и готов вообще расстаться со своей бородой, лишь бы понравиться девушке, которая, впрочем, не столь уж радикальна в предпочтениях моды и вполне удобно чувствует себя в классическом кимоно.

Долгая и обстоятельная повесть о жизни, дружбе и ревности двух подруг из Йокогамы.