Профессор энтомологии Вахтанг Итриели опубликовал несколько статей, в которых резко осудил грузинский национализм. Он призывает к гражданскому согласию во имя общечеловеческих идеалов. За это его преследуют националисты, угрожающие изгнанием из университета. Вахтанг встречает девушку Нино. Она с пониманием относится к проблемам Вахтанга. Он, в свою очередь, чувствует, что над девушкой нависла опасность…

Сцены из жизни гениального художника-примитивиста Нико Пиросмани (1862-1918). Ряд прихотливо выстроенных новелл повествует о молодых годах художниках, его попытках заняться торговлей, скитаниях, неудачном сватовстве, встрече с единственной любовью к странствующей певичке, его одиночестве, позднем признании и горьком конце.

Комедия о традициях, обычаях и жизни несоизмеримо душевных, но немного наивных жителях Грузии. В кахетинское село приезжает выпускница швейного техникума. Добиваясь строительства салона-ателье, энергичная и доброжелательная Маквала вносит заметное оживление в жизнь односельчан.

В основе сюжета — реальные факты 1902-1911 годов, когда в горах Кахетии, в ответ на постоянные грабежи и обиды, грузинские крестьяне во главе с Харебой и Гоги учинили расправу над местными богачами. За что и поплатились: присланный из Тбилиси карательный отряд уничтожил семерых восставших без разбирательств.

Это история поезда Тбилиси — Батуми, который из-за ошибки стрелочника сперва попадает на границу Грузии с Абхазией, где продолжаются военые действия, затем поезд следует в город Чиатуру.У каждого пассажира своя история. Обобщает их всех цель поездки в Батуми: торговля, аферы, мошенничество.