Фильм, снятый по известному роману нигерийского автора Узодинма Ивеала, рассказывает захватывающую историю юноши Агу. В западно-африканской стране вспыхивает жестокая гражданская война, которая вырывает Агу из семьи и привычной обстановки, боевики убивают его отца, исчезают мать и сёстры. Пытаясь выжить среди бессмысленного насилия, подросток вступает в команду наёмников-истребителей.

История о дружбе между 14-летним Эллисом и слабоумном 40-летним мужчиной Козопасе, живущим неподалёку. Этот человек берётся за любую чёрную работу, чтобы заработать себе на пропитание и получить ночлег для себя и своих коз. Эллис – его единственный друг и он готов отправиться вместе с ним в путь в надежде найти новые луга для коз. Но расставание их неизбежно, ведь в конце лета Эллису приходится возвращаться в школу, которая находится на другом конце страны.