Шакир
Северный Кавказ, тридцатые годы. Батрак Роберт выступает с призывом организовать колхоз среди немецких колонистов и получает живой отклик среди бедняков. Под влиянием кулацкой агитации часть середняков уезжает в Германию. А между тем в колхозе «Роте-Фане» жизнь набирает силу. Кулак Вальтер подговаривает батрака Шакира убить Роберта. Но Шакир видит в Роберте друга, не раз выручавшего его из беды. Он приходит к следователю и вскоре сам вступает в колхоз.
Фатима
Осетинскому князю подкидывают грудную девочку. В память об умершей дочери князь удочеряет малютку. Проходят годы. Красавица Фатима и сын князя Джамбулат любят друг друга. Влюбляется в Фатиму и батрак князя Ибрагим, но наблюдая за счастливой парой, скрывает свои чувства. Начинается русско-турецкая война и Джамбулат первый по жеребьевке на пять лет покидает родные края и любимую. Проходят пять, десять лет. Годы скорби не приближают встречу возлюбленных. По закону гор Фатиму вынуждают выйти замуж. На этом настаивает и князь. Девушка отвергает княжеских женихов и выбирает старого друга — халопа Ибрагима, работающего теперь у русского инженера. Ибрагим сумел создать счастливую семью. Первенца назвали Джамбулатом. Фатима не чает души в муже и детях. Проходит пять лет в радости и покое. Неожиданно возвращается скитавшийся по свету после плена Джамбулат, по-прежнему любящий Фатиму, — и требует, чтобы она была с ним…
Тень на дороге
Пастух Гиорги Чохели влюблён в учительницу Нино, но она влюбляется в руководящего работника, вновь назначенного в район, Левана Гелашвили. Карьерист Гелашвили не считается с опытом пастухов, заставляет вспахать земли, отведённые под пастбища и во имя необоснованных принципов доводит когда-то лучшую в районе отару овец до гибели. В целях сокрытия своего преступного действия, Гелашвили требует от Гиоргия, уничтожить сведения о гибели овец. Гиорги награждает его оплеухой, с ним у него и другие счёты. Гиорги заставляет Левана жениться на Нино, ждущей ребёнка от Левана. Нино расписывается с Леваном, но жить с ним отказывается. Она убеждена, что отныне о ней и о её ребёнке позаботится Гиорги.