Император Австрии Йозеф II в свои двадцать пять лет не интересуется женским полом. Его занимают больше часы с музыкой или старинные книги, с которыми он проводит все свое время. Его мать, императрица Мария Тереза отрицательно относится к увлечениям переростка сына, и желает женить наследника как можно быстрее, но Йозеф всегда находит вескую причину, чтобы не встречаться с очередной кандидаткой в жены, которую мать приглашает во дворец. Однажды император прибегает к бегству в сопровождении своего верного слуги ротмистра Фон Клибера, якобы с целью инспекции в Трансильванию, но как говорится, — «от любви не скроешься, она тебя настигнет». На этот раз «стрела амура» попала в сердце Фон Клибера. Он влюбился с первого взгляда в овдовевшую хозяйку помещичьей усадьбы Кристину Фон Альвин, волей случая слуги которой донесли ей, что незваный гость и есть император. Ротмистр и не стал отрицать этот подлог, дабы не выдать настоящего императора, который инкогнито проводил инспекцию. В итоге вся эта история создала такой запутанный клубок интриг и сплетен, распутать который сможет только сама императрица…

В маленький немецкий городок приезжает знаменитый цирк Саши Обольского — укротителя диких зверей и непокорных женщин. Он вступает в этот заштатный городок с особым трепетом, ведь именно здесь проживает его многочисленная родня, от которой он удрал двадцать лет назад. Его приезд приурочен ко дню рождения старшего брата, Альберта Оберхольцера, городского садовника, поставляющего фигурки гипсовых гномиков в сады немецких бюргеров. У Альберта есть дочь, семнадцатилетняя Анна, которая учится в школе танцев и мечтает о столичной сцене. Анна сразу очаровывается своим дядей и тоже мечтает стать циркачкой…

Певица Арабелла владеет ночным рестораном с безмятежным названием «Веселая Куба» в южноамериканском портовом городке. Молодой немецкий репортер Робби и его друг Билли часто бывают в этом заведении. Противники существующей власти поднимают в городе революционный мятеж. Робби, как пособник мятежников, преследуем властями по подозрению в убийстве. Арабелла предоставляет журналисту убежище. Проходят дни, и герои этой истории влюбляются друг в друга. Влюбленные планируют бежать от режима и начать новую жизнь в другой стране. Арабелла просит влиятельного губернатора Рамона, с которым ее связывает давняя дружба, помочь ей и Робби с выездом из страны. Но Рамон, давно положивший глаз на певицу, игнорирует просьбу и предлагает Арабелле пойти на компромисс — отказаться от визы в пользу Робби. Героиня соглашается на это ради спасения жизни любимого человека, отрекаясь от личного счастья.

Тони Коста, известный оперный певец, срывает выступление в Венском театре, потому что… на улице, под дождем, поет для своих неимущих поклонников. Потом он совершает еще более экстравагантный поступок: со своей приятельницей графиней Глорией де Вандуц, презрев все контрактные обязательства, уезжает на Капри. Там он случайно встречает глухую девушку Кристу Брюкнер, влюбляется в нее, а затем находит врача, который берется излечить недуг возлюбленной…