Инспектору полиции Гонконга Ко Чи Пену поручено доставить арестованного в Маниле наркодельца Ло Таки. Однако по пути преступнику удается совершить побег. Объединив свои силы с местным полицейским по кличке Кинг Конг и агентом интерпола Юши Хито Ко Чи Пен устремляется на поиски безжалостного наркоторговца…

Противостояние мафии Гонконга и каратиста, который не доволен делишками, которые творятся в городе.

Молодой парень по имени Роберт Ко приезжает из Америки в Китай в поисках жены китаянки. По прибытии он знакомится с молодым парнем по прозвищу Тигр, который тоже не прочь жениться. В это же время молодой мастер Ма делает предложение лучшей невесте города А Мэй Ян и получает согласие, при условии, что он победит в поединке саму А Мэй, ее сестру и ее брата. Потерпев поражение, Ма решает пойти другим путем. Он объявляет награду тому, кто победит семью Ян, рассчитывая на то, что победитель получит деньги и отдаст ему А Мэй. Среди многочисленных желающих попытать свое счастье оказываются Роберт Ко и Тигр, которые вовсе не намерены отдавать кому либо А Мэй и к тому же они оба в нее влюбляются…

Молодого человека Тье, посылает его умирающий отец, чтобы жить с коллегой по кунг-фу в городе. Входя в город, Тье сталкивается с мошеннической аптечной лавкой. Наконец находя друга его отца, Тье делает открытие, что парень управляет мошеннической больницей. Тье становится подчиненным в бригаде, но неспособен сделать любое из плохих дел, которые требуют его боссы. Случайно подслушавшему схему контрабанды наркотиков, Тье избивают и бросают в озеро. Спасенный дочерью главы мошенников он получает работу у бакалейщика и оказывает поддержку официанту в плохом ресторане, но бригада «Плохих» находит его снова. Тье скрывается в храме Шаолинь, изучает кунг-фу владельца «Кулака Прокаженного»…