Наркотики, деньги, убийство, тюрьма. Главный герой Гио борется за выздоровление инвалида сына.

Профессор энтомологии Вахтанг Итриели опубликовал несколько статей, в которых резко осудил грузинский национализм. Он призывает к гражданскому согласию во имя общечеловеческих идеалов. За это его преследуют националисты, угрожающие изгнанием из университета. Вахтанг встречает девушку Нино. Она с пониманием относится к проблемам Вахтанга. Он, в свою очередь, чувствует, что над девушкой нависла опасность…

Фильм повествует о сложной жизни трёх поколений одной грузинской семьи, изломанной советской идеологией.

Это история поезда Тбилиси — Батуми, который из-за ошибки стрелочника сперва попадает на границу Грузии с Абхазией, где продолжаются военые действия, затем поезд следует в город Чиатуру.У каждого пассажира своя история. Обобщает их всех цель поездки в Батуми: торговля, аферы, мошенничество.

Действия фильма разворачиваются в годы Чеченской войны. Жену американского гражданина похитили чеченские боевики и требуют выкуп. Он решает решить вопрос иначе и нанимает русского наёмника для освобождения своей любимой. Вместе они проходят нелёгкий путь и встретят лицом к лицу ужасы военного времени.