По мотивам одноименных произведений Низами Гянджеви и Физули. Легенда о любви и трагической смерти двух влюбленных.

Фильм посвящен первым азербайджанским чекистам. Инженер-нефтянник Мамед Рустамов по поручению чекистов едет за границу, чтобы раскрыть готовящийся крупный заговор против молодой Советской республики…