На северном полюсе телевизионщики берут интервью у веселого старого эльфа в самый канун Рождества. Не удивляйтесь, но эту телепередачу смотрят дети на Марсе! Их родители Кимар и Монар озабочены поведением детей, которые стали невнимательными, непослушными, неспокойными, начали страдать бессонницей и пристрастились смотреть передачи с Земли. Вскоре Кимар и Монар узнают, что аналогичные симптомы проявляются у всех марсианских детей. Кимар решает проконсультироваться со старым мудрецом Чочемом. Тот говорит, что все дети находятся в депрессии, так как у них на Марсе нет Санта-Клауса, а у земных детей есть. Кимар понимает, что единственный способ вернуть детей в нормальное состояние-это привезти Санта-Клауса с Земли. Он берет с собой двух товарищей и отправляется в путь. Когда марсиане прибывают на нашу планету, они оказываются поражены тому количеству Санта-Клаусов, которые разгуливают по улицам и звонят в колокольчики. Тогда Кимар с товарищами расспрашивают двух детишек, Билли и Бетти, слушавших в одиночестве в лесу радиоприемник, о том, где найти настоящего Санта-Клауса. Дети понимают, что никто не поверит им, если они расскажут о марсианах, поэтому решают отвезти пришельцев на северный полюс и предупредить Санта-Клауса о грозящей опасности…

Фильм повествует о том, как трудно быть геем или лесбиянкой в маленьком городе на огромных просторах американского Юга — самой набожной части США, которую называют «библейским поясом». Владельцы двух баров для представителей сексуальных меньшинств рассказывают, с какими проблемами приходится сталкиваться посетителям этих заведений, о невежестве, лицемерии и насилии в отношении геев и лесбиянок. Также излагается история Скотти Джо Уивера, 18-ти летнего парня из штата Алабама, который стал жертвой жестокого убийства на почве ненависти к гомосексуалам.