Тбилиси, начало двадцатого века, сюжет фильма вращается вокруг Сако, работающего в доме богатого грузинского купца, к которому приезжает погостить племянник. Под влиянием молодого повесы Сако не только теряет девственность, но и приобретает привычки, делающие его неотразимым в глазах женщин.

Наркотики, деньги, убийство, тюрьма. Главный герой Гио борется за выздоровление инвалида сына.