Трое братьев живут в маленьком поселке, находящемся неподалеку от военного аэродрома и кладбища старых паровозов. Однажды старик Кляйн выводит паровозы к удивительному по красоте озеру — теперь они будут служить мишенью для самолетов. Рассказы старика возбуждают фантазию ребят, провоцируя на опасные вылазки в Зону.

После автомобильной катастрофы шофера Кайсара лишают на пять лет водительских прав. Герой устраивается работать егерем, и сталкивается с беззастенчивым браконьерством. Молодой егерь входит в доверие к преступникам и, предупредив милицию, организовывает для них охоту.

Современная интерпретация старинной чукотской легенды о любви.