Вместе с Джорджем, сыном миллионера Роб-Робсона, в руки шайки гангстеров попадает советский школьник Жора Тимохин. Поняв свою ошибку, мошенники решают вернуть Жору. Однако мальчик не собирается оставлять друга в беде…

В жизни талантливой и популярней эстрадной звезды наступает «черная» полоса: она в творческом кризисе, её покидают друзья-музыканты, а главное — ей грозит потеря голоса, если она на время не прекратит петь. Однако, приняв решение покинуть сцену, певица не в силах его осуществить.

Об авторской песне. Фильм повествует о самых ярких представителях этого направления: Булате Окуджава, Юрии Визборе, Владимире Высоцком, Александре Дольском, Андрее Макаревиче. Комментируют фильм историк Натан Эйдельман и бард Александр Розенбаум.