Женщина-режиссер независимого кино, продвигая свою новую картину, путешествует по Германии, Бельгии и Франции через отчужденные пейзажи гостиничных номеров, вокзалов и кинотеатров, встречая по пути друзей, любовников, родственников и незнакомцев.

Герой — кинорежиссер Франсуа, который просит девушек на кинопробах изобразить оргазм. Одна из них так входит в роль, что впервые достигает этого приятного состояния. Другая не на шутку влюбляется в партнершу, третья — в самого режиссера. Франсуа обнаруживает, что пробудил вокруг себя демонов, которые и есть ангелы возмездия.Девушки устраивают истерики, рушат декорации, подают на Франсуа в суд и засаживают в тюрьму. Его оскорбленная жена-ассистентка уходит, люди в масках избивают его до полусмерти, и только вмешательство одного из двух ангелов спасает несчастного художника от прямого спуска в ад.