В эпоху династии Сунг во время войны, вызванной татарским нашествием, патриот своей родины воин Миао Лунг должен уничтожить гонцов, которые везут двенадцать императорских указов в форме золотых медальонов. С помощью этих указов вероломный премьер-министр Чин Ху собирается помешать генералу Яо Феи и его сторонникам в их сопротивлении натиску татар…

Действие происходит в средневековой китайской деревушке, в которой живут преимущественно бедные люди. Один из представителей местного семейства богачей и его друг приходят в харчевню и начинают вести себя неподобающим образом. Хозяйке и её дочери остается только терпеть и это провоцирует наглецов на ещё более вызывающее поведение. Наступает момент, когда один из них поднимается наверх и насилует девушку, после чего в комнату врывается её муж и забивает насильника палкой до смерти. Естественно, его отдают под суд, а богатое семейство делает всё возможное, чтобы этот человек был казнен. Но вот незадача: судья оказался честным человеком, который, получая нищенскую зарплату, не забыл о чести и справедливости. С помощью его развратной жены богатое семейство находит возможность подкупить его. Дело в том, что этот человек был практически нищим и безо всяких перспектив улучшить свое положение, которое только ухудшилось болезнью одного из его родственников. Будучи в такой тяжелой ситуации судья соглашается принять деньги и вынести нужный приговор. В результате мужа изнасилованной девушки казнили, а сама она через некоторое время повесилась. С этого момента в жизни судьи начинают происходить странные и страшные вещи. Ему везде мерещатся призраки: летающая отрубленная голова мужчины и приходящая повешенная женщина в красном…

Ли Минг — жестоко обращается с крестьянами, живущими на его земле. Он избивает их и собирает большие налоги. Его жадность не знает границ и он делает набеги на соседние земли, где собирает дань с чужих крестьян. Во время одного из таких набегов он убивает владельца земли господина Динг Яна. Так как Ли Минг является братом правящего императора, то ему все сходит с рук. Судьи представили дело так, что виноватым во всем оказался убитый Динг Ян. Его сына лишили титула и конфисковали все имущество. Последователи Динг Яна решают отомстить за него. Шестеро лучших воинов объединяются с одной целью — убить Ли Минга.