В эпоху династии Сунг во время войны, вызванной татарским нашествием, патриот своей родины воин Миао Лунг должен уничтожить гонцов, которые везут двенадцать императорских указов в форме золотых медальонов. С помощью этих указов вероломный премьер-министр Чин Ху собирается помешать генералу Яо Феи и его сторонникам в их сопротивлении натиску татар…

Фильм о событиях китайско-японской войны с точки зрения жителей маленького городка на северо-востоке Китая. Действие происходит в 1937 году. Фильм начинается с того, что Хэ Хуа, молодая девушка, которую продали в публичный дом, бежит оттуда с помощью двух молодых людей — Цзюй Жуя и Лао Сань. Позднее Хэ Хуа и Цзюй Жуй поженились и зажили мирно и счастливо. Однако вскоре японское вторжение разрушило их мирную жизнь. Вдобавок, хозяина борделя освободили из тюрьмы, и он стал сотрудничать с угнетателями, используя свое положение, чтобы отомстить нашей паре. В конце концов, Цзюй Жуй присоединяется к местным партизанам во главе с бывшим начальником полиции, которые ведут борьбу за освобождение родного края от ненавистных захватчиков.

Танский Монах в компании своих учеников Сунь Укуна, Чжу Бацзе и Шасэна продолжает своё путешествие на Запад за святыми сутрами. На их пути встаёт Страна Женщин, где симпатичный Танский Монах неожиданно оказывается в центре любовного многоугольника. В круговороте страстей всё не то, чем кажется. Распознать злых демонов, плетущих интриги, способен только мудрый Сунь Укун. Но даже ему приходится то и дело обращаться за помощью к небожителям…

Героиня по имени Цзинь Сяофан — самая популярная и бойкая из девушек и главная «певчая птичка» селения. Не чрезмерно гордая, она тем не менее, создает проблему всем, кто хотел бы претендовать на ее руку, ибо примет лишь человека, который сравняется с ней в песнях; впрочем, односельчане ее в этом поддерживают — даже те, которым остается лишь сожалеть об отсутствии у себя голоса. Никогда не лезущая за словом в карман, она дает отпор — словесный и физический — не дающей прохода сборщицам фруктов «золотой молодежи». К сожалению, «за компанию» достается не только хулиганам, но и только что появившемуся в деревне молодому рыбаку Да Хаю…