В 1939 году Английская королевская чета приезжает с официальном визитом в Америку. Однако именно в это время между президентом США Фрэнком Рузвельтом и его кузиной Дэйзи вспыхивает роман. Смогут ли они сдерживать свои чувства, чтобы не навлечь беду на мировую политику?

Тревор Резник - машинист у станка, последний раз он спал год назад. От бессонницы его тело истощено. Он пишет себе напоминания на стикерах и следит за сокращением своего веса. В его жизни начинают происходить странные вещи: инцидент на работе, загадочные надписи на стикерах. Коллеги по работе держатся на расстоянии, замечая странное состояние Тревора. Единственный человек, с которым он может поговорить по душам - Стиви, проститутка. Тревор уже перестает понимать - что реально, а что плод его истощения. Он хочет разобраться, что с ним происходит.

Тревор Резник не спит уже целый год. Превратившись в живой скелет, он балансирует на грани сна и реальности. Он устал отличать пугающие видения от странных событий своей каждодневной жизни, но в последнее время они стали пересекаться самым страшным и непредсказуемым образом.

Энтони Стоу, лейтенант наркоотдела, пристрастившийся к героину, имеет плохую репутацию, ненависть окружающих, включая супругу, с которой разводится… Его бывший партнёр, Гэбриэль Каллахан, стремится к власти над организованной преступностью. Каллахан посылает людей, чтобы убить Стоу. Энтони получает ранение и впадает в кому. Но через месяцы он восстаёт, с одной целью: покончить с бывшим партнёром…