Гениальный хирург Дэниел Джекилл покидает хирургию, несмотря на многочисленные просьбы остаться, чтобы заниматься исследовательской работой. Он пытается изобрести лекарство, которое может обострять в человеке животные инстинкты. Однажды заснув от усталости в своей лаборатории, доктор Джекилл случайно вдыхает экспериментальное лекарство, которое превращает его в сексуально ненасытного свингера…

Красавица Эмили, умеющая управлять мужчинами, используя свою сексуальность и хитрость, пытается соблазнить Берка, брата своего мужа, после того как он застукал ее с любовником.Эмили и ее любовник, Дарси, планируют убить мужа Эмили и потом продать дом и завладеть всеми его деньгами, Берку удается спасти своего брата от смерти, однако это заканчивается гибелью Дарси. Теперь у Берка и Эмили есть секрет, который они должны хранить до самой смерти…