Жбан дурака
В день железнодорожника Юрка несёт своему дяде Диме дорогой подарок. По дороге Юрке встречаются разные, зачастую нехорошие, люди и случаются разные комично-трагические события.
Три вождя
«Кот Васька»: Экранизация одноименного рассказа В. Д. Бонч-Бруевича из сборника «Ленин и дети», в котором вождь пролетариата учит прыгать кота.«Огрызок»: История о встрече Великого Полководца Ким Ир Сена с крестьянкой Ли Бо Бу.«Адольф и его команда»: Как известно, судьба человека во многом зависит от тех событий, что произошли с ним в детстве и наложили свой неизгладимый отпечаток на неокрепшую психику. Об одном дне из юности Адольфа Шикльгрубера по кличке Гитля повествует эта новелла.
Геополипы
Гротескная постановка из четырёх короткометражных роликов, пародирующая исторические личности. В кинопортретной галерее представлены: вождь мирового пролетариата, чучхе, фюрер и даже… Ну, это не телефонный разговор.