Музыкальная сказка о капризной принцессе Каролине, отвергающей женихов, и о мудром короле-претенденте Каспаре, который ради достижения заветной цели прикидывается бедным странником и увлекает принцессу музыкой волшебной прялки в дальний путь…

Шестнадцатилетняя Мари убегает домой из детдома. Но, видя, что опустившемуся отцу она не нужна, Мари возвращается обратно. Ранимая девочка долго не может привыкнуть к грубости сверстников. Однажды поняв причину этого маленького ада, она осознала и то, что привыкать к нему вовсе необязательно: у нее хватит сил постоять за себя…

В основе сюжета — последние дни жизни революционера, одного из организаторов Эстонской коммунистической партии Виктора Кингисеппа (1888-1922).