Фильм о комнадире партизанского отряда времён гражданской войны Н. А. Каландаришвили.

Музыкальная сказка о капризной принцессе Каролине, отвергающей женихов, и о мудром короле-претенденте Каспаре, который ради достижения заветной цели прикидывается бедным странником и увлекает принцессу музыкой волшебной прялки в дальний путь…

Незадачливый актер Феликс в поисках жилья знакомится с программистом Мартом, занимающимся обменом жилой площади. Немалые доходы от маклерского дела портят семейную жизнь Марта. Дружба с Феликсом подтверждает его выводы о неверно избранном пути.