Странная мистерия про чудаковатого старика и немого мальчика. Старик живет на острове-полигоне, который используется советской военной авиацией для тренировочных бомбометаний: после каждого такого налета он по телефону сообщает квадраты, в которые попали бомбы. Еще старик разводит пчел и известен как целитель. Мальчика на остров отправляют по просьбе его матери, после того, как он онемел. А онемел он намеренно, в знак протеста против того, что его мать работает проституткой в передвижных военных борделях. Обнаружив мать с очередным хахалем, сын бросился на нее с ножом, ранил в руку и после этого перестал говорить. Женщина надеется, что старик вылечит мальчика.Вот и живут на острове два одиночества. И обоих мучают воспоминания — старика о годах, проведенных в исследовательской экспедиции в Африке, мальчишку — о том, что он видел дома. Живут до тех пор, пока в результате очередного налета бомбы попадают не туда, куда надо…

Веселая история приключений двух подруг, получивших воспитание в детдоме и промышляющих грабежами на дорогах Эстонии и Латвии. В один прекрасный день Маргит, обладательница ловких и чутких рук, появляется в захолустном эстонском городке и находит здесь временный приют. Своим появлением она вносит некоторую смуту в спокойную жизнь провинциалов, находит здесь друзей, обретает сына и встречает первую настоящую любовь…

Музыкальная сказка о капризной принцессе Каролине, отвергающей женихов, и о мудром короле-претенденте Каспаре, который ради достижения заветной цели прикидывается бедным странником и увлекает принцессу музыкой волшебной прялки в дальний путь…

Приехав в Таллин, она получает работу в доме радиовещания, становится знаменитой и вскоре известный радиокомментатор, чьи передачи она боготворила еще с детства, делает ей предложение. Но события 1949 года меняют жизнь. Возлюбленный вместе со многими высылается в Сибирь. Город пустеет. Не в силах читать тексты о пятилетке, досрочных выполнениях планов и капиталистическом упадничестве, героиня становится для всех немой…

Дочь короля Элиза отправляется на поиски своих одиннадцати братьев. Злая мачеха-ведьма превратила их в диких лебедей и заставила скитаться по свету. Добрые люди, скалы и ветер показывали девушке дорогу. Чтобы снять злые чары, Элиза должна сплести 11 рубашек из крапивы и набросить их на лебедей…

Эстония, осень 1944. Линия фронта уже совсем близко. Десятки тысяч людей покидают родные места, приморские деревни остаются почти безлюдными. Молодая женщина, Ээтла, неожиданно для себя не садится в последнюю лодку, отрезая себе все пути к отъезду. Она возвращается в свой дом на маяке, где работает её отец. В страхе от завтрашнего дня она будет искать успокоения и убежища в собственных мечтах, в которых будет обращаться то к отцу, то к скрывающемуся от войны молодому доктору, Каспару, но чаще — к самой себе…