11-ый принц, наследник престола не очень любит двор и его окружение. Его тринадцать братьев, правда, любят его и за него, всячески пытаясь поубивать друг друга в погоне за престолом. Что же касается героя Гордона Лиу, то он вполне доволен своей жизнью инкогнито в окружении предметов искусства. Он практикует кунг-фу, достигнув в этом значительных высот, и однажды берет себе ученика, который даже не догадывается, кто на самом деле его учитель. И все было бы хорошо, но близится время, когда император должен назвать своего преемника, и коварные братья принца без устали засылают к нему под видом коллекционеров антиквариата наемных убийц…

Господин Чан был замечательным бойцом, но применял он своё искусство только ради заработка, давая вместе с сестрой госпожой Чан, представления в жанре китайской оперы. Однако, он становился совершенно невменяемым, если выпивал, и этим пользуется один из важных людей в городе, куда герои приехали с гастролями. Подлец Дуан упаивает Чана и подкладывает ему в постель свою жену, чтобы после обвинить его в изнасиловании и забрать его сестру в качестве компенсации. На прощанье он уродует Чану руки, и теперь он вряд ли способен на то же, что и раньше. Спустя пять лет после этого Чан ходит по городам с ручной обезьянкой, но однажды возвращается в этот город и находит там себе ученика «Маленькую обезьянку», поразительно умеющего подражать обезьяне.

Монах храма Шаолинь в одну дождливую ночь находит под дверьми брошенного младенца и, вырастив его, обучает паренька хитрому и сложному, но экстремально эффективному стилю кунгфу, за практикование которого на остальных послушниках впоследствии его и выгоняет. Однако молодой монах свято чтит законы Будды и, прибыв в небольшой городок, не показывает свое мастерство, стараясь жить спокойной жизнью и даже обзаведясь женой в виде вдовы-беглянки и сыном в виде ее отпрыска. Однако злобный богач-контрабандист Ван, живущий в том же городке, не желает отставать от парня, убивая его друзей, и тому ничего не остается, кроме как вспомнить уроки мастера.

В древние времена, когда транспортные системы между городами еще не были налажены, а надо было доставить тело умершего в другой город, многие прибегали к услугам «Сопроводителей» — экспертов, владеющих черной магией, оживляющей мертвецов. Мастер Чен Ву — один из таких экспертов и в этом бизнесе он уже двадцать лет. Но очередное путешествие для Чен Ву и его ученика Сяоюаня будет сложнее, чем предыдущее — один из мертвецов не желает слушаться приказов, а на дорогах сплошные заставы — власти ловят беглого каторжника.