Искусство говорит само за себя. Карьера художника не очень складывается у Гуса Бишопа. Но вот на его пути появляется пройдох и мошенник по имени Дич Скамбл, который придумал, как можно подзаработать на не самом плохом художнике. Теперь у Гуса новое имя, новое творчество, новая жизнь, а самое главное, слава…

Беглый раб с чужой планеты совершает вынужденную посадку на Земле. Не замечая в нем ничего необычного, люди принимают его за чернокожего бомжа, и вскоре молчаливый пришелец находит пристанище в Гарлеме, где устраивается на работу в салон игровых автоматов…