Богатый землевладелец Фрэнк Гарлан обращается к самому известному и уважаемому охотнику за головами Дикого Запада - Джо Кидду с просьбой выследить и избавить мир от одного мексиканца, покушающегося на его земли. Но опытный Джо знает, что его заказчик, мягко говоря, не совсем честный человек. Тот мексиканец - Луис Чам, утверждает, что Гарлан завладел землей не законно, и Чам всего лишь пытается вернуть свою землю. Джо должен разобраться в ситуации и встать на сторону справедливости.

Близкий друг Джеймса Бонда Феликс погибает от руки колумбийской наркомафии. Агент 007 отправляется на поиски наркобарона Санчеса, который и отдал приказ об убийстве Феликса. Агентство явно не довольно действиями Бонда, так как он начал действовать, исходя из собственных интересов и игнорируя приказы.